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上海铼钠克数控科技股份有限公司定向增发股票

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“主办券商”)作为上海铼钠克数控科技股份有限公司(以下简称“铼钠克”或“公司”)定向增发股票的主办券商，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称“常见问题解答(三)”)等有关规定，对铼钠克定向增发股票2017年度募集资金的使用情况进行了专项核查，现将核查结果报告如下：

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

截止本核查报告出具之日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后累计进行两次股票定向发行。具体情况如下：

2016年6月21日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《股票发行方

案》及相关议案，并提交2016年7月7日召开的2016年第一次临时股东大会审

议通过。2016年8月22日召开了第一届董事会第八次会议审议确定本次发行价

格为25.20元/股。本次发行对象中，新增的1名投资人为深圳市长盈鑫投资有限

公司。本次股票发行总额55,999,994.40元人民币，扣除各项发行费用后实际募

集资金金额为55,566,386.93元，上述资金已经全部到账，并经立信会计师事务

所(特殊普通合伙)审验，出具了信会师报字[2016]第 115925 号《验资报告》。

本次发行于2016年11月22日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于上

海铼钠克数控科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函

[2016]8587号)。本次发行股份于2017年1月16日在全国中小企业股份转让系

2017年2月21日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《股票发行方

案》及相关议案，并提交2017年3月10日召开的2017年第二次临时股东大会

审议通过。本次股票发行价格为4.08元/股。本次发行对象为公司核心员工，核

心员工由2017年2月21日召开的公司第一届董事会第十次会议提名，2017年2

月21日至3月1日期间根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定向全

体员工公示和征求意见，公示期满，全体员工均未对提名上述员工为核心员工提出异议；2017年3月2日，公司2017年第一次全体职工大会做出决议，第一届监事会第五次会议审议确认，同意认定上述员工为公司核心员工；2017年3月10日，公司召开2017年第二次临时股东大会同意认定上述员工为公司核心员工。本次股票发行的价格综合考虑对核心员工激励作用，综合考虑对核心员工的激励作用，并参照公司所处行业成长性、每股净资产市盈率等因素，与发行对象沟通后最终确定。本次股票发行金额160,784.64元人民币，上述资金已经全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了信会师报字[2017]第ZA50350ZA50350号《验资报告》。本次发行于2017年6月18日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于上海铼钠克数控科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]3213号)。本次发行股份于2017年7月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据公司股票发行方案，本次募集资金全部用于补充公司流动资金。截至2017年6月30日，本次募集资金已全部用于补充公司流动资金。具体使用情况如下：

一、募集资金总额 55,999,994.40

二、募集资金使用 56,067,140.84

根据公司股票发行方案，本次募集资金全部用于购买直线电机等。截至2017

年12月31日，上述募集资金已按照募集资金的要求用于购买直线电机等。具体

公司于2016年8月16日经第一届董事会第七次会议审议通过《募集资金使

用与管理制度》；公司于2016年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金使用与管理制度》；2016年9

月5日该制度经公司2016年第二次临时股东大会审议通过《。募集资金管理制度》

明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

根据全国中小企业股份转让系统下发的关于发布《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知中规定，公司对所募资金设立募集资金专项账户进行管理，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，具体账户信息如下：

户名：上海铼钠克数控科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行闵行支行

户名：上海铼钠克数控科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行闵行支行

公司两次募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。截至 2017

年12月31日，公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向

2016年8月29日，由于相关财务人员操作失误，公司采用网银付款的形式

支取了募集资金专户中金额为25,474.40元的款项用于支付公司办公款项和员工

个人报销款。上述操作失误发生后，公司及时采取了补救措施，主要如下：

1、及时追回上述款项，上述款项均于2016年8月29日当日退回至募集资

2、关闭募集资金网银支付功能，减少误操作的风险；

3、对相关人员进行了批评教育，强化支付流程相关审核人员的责任意识。

主办券商经核查后认为，上述募集资金专管账户操作失误涉及金额较小且相关金额当日均已退回账户，对公司总体募集资金使用的影响较校

除上述情况外，两次募集资金使用不存在未取得股转系统下发的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

主办券商经核查后认为：公司已在2017年年报及日常公告中及时履行了相

关信息披露义务，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整。

公司在2016年存在募集资金专管账户操作失误，但其涉及金额较小且相关金额

当日均已退回账户，对公司总体募集资金使用的影响较校截至2017年12月

31日，海通证券对公司募集资金使用情况无异议。

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海铼钠克数控科技股份有限公司定向增发股票2017年度募集资金使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

主办券商：海通证券股份有限公司