视纪印象:2018年非公开发行创新创业可转换公司债券发行方案_公司... - 犀牛之星

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创新创业可转换公司债券发行方案

一、关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认为本公司符合现行法律、法规及规范性文件关于公众公司非公开发行创新创业公司债券的各项规定，具备非公开发行创新创业公司债券的条件和资格。

湖北视纪印象科技股份有限公司2018年非公开发行创新创业可

本次发行的债券类型为可转换为公司股票的创新创业公司债券。

本次债券将申请在上海证券交易所挂牌转让，未来转换为公司的股票将在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

本次债券募集资金总额不超过人民币4000万元(含4000万元)，

具体发行金额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由公司与主承销商根据询价情况进行配售。

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，以及符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定条件的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

本次债券面值每张为人民币100元，按面值平价发行。

本次债券期限为自发行之日起不超过3年。

本次债券的票面利率根据公司股东大会的授权由公司董事会或其转授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定。

本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年支付利息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

初始转股价格不低于发行日前公司最近一年经审计的每股净资产金额，具体由提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在本次发行前根据市场状况与主承销商协商确定。

(2)转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转股双创债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中：P0为初始转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股

或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)；当转股价格调整日为本次发行的公司债券持有人转股申报日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

可转换债券自发行结束之日起6个月后可以转股。

本次债券持有人拟申请转股的，需在转股申报期内提出申请。本次可转债自发行结束之日起6个月后可以转股，每3个月设置一次转股申报期，转股申报期均为10个交易日。

转股申报期内，申请转股的债券持有人加上现有股东人数超过200人的，按转股申报的时间先后顺序进行部分转股处理，超过200人部分的转股申报不做转股。债券持有人为现有股东的，按照正常的程序予以转股。当日买入的可转换债券当日可以申报转股。

当日申报转股的，当日收盘前可以撤销申报。

公司应当在本次债券进入转股申报期前10个交易日向交易所提

交并披露转股公告，并在转股申报结束前3个交易日至少披露3次提

12.转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

债券持有人申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去

V：指债券持有人申请转股的债券票面总金额；

P：指申请转股时有效的转股价格。

债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股

的公司债券部分，公司将按照全国股转公司的有关规定，以现金兑付该部分债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。公司应事先将相关资金足额存入中国结算指定的银行账户。

本次发行的双创可转债可以设置转股价格向下修正条款，具体条款及修正程序由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与主承销商协商确定，但修正后的价格不低于发行日前公司最近一年经审计的每股净资产金额。

在本次发行的可转换债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息赎回全部未转股的可转换公司债券。

若公司向所在地证监局申报 A 股发行上市辅导并获受理，债券

持有人未在最近一个转股申报期内申请转股的，公司有权在该转股申报期结束后将债券持有人持有的未转股部分债券面试加上当期应计利息赎回。

本次债券可以设定担保，具体提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在本次发行前根据市场状况与主承销商协商确定。

本次发行可以安排向原股东配售，具体提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在本次发行前根据市场状况与主承销商协商确定。

本次发行主体及债项均不需进行评级。

根据公司募集资金管理制度，本次债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定并授权公司经营管理层办理具体开户手续，根据有关规定可与本次发行的主承销商、开户银行签署三方监管协议，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

21.无法转股的情形及利益补偿安排

根据《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》等相关规定，因公司股东人数超过200人而导致债券持有人无法转股时，未能转股的债券持有人将按照票面利率获得本金与利息，公司不提供其他利益补偿安排。

公司本次债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。如在本方案有效期内本次发行方案获得监管部门核准同意，则本次可转债发行方案有效期自动延续至本次发行完成之日。