索信达:股票发行方案 - 犀牛之星

证券代码：838136 证券简称：索信达 主办券商：广发证券

深圳索信达数据技术股份有限公司

Shenzhen Suoxinda Data Technology Co.,Ltd

住所：深圳市南山区高新南六道6号迈科龙大厦13层1301A室

(办公地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

(四)发行股份数量及预计募集资金总额......6

(五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导 致发行数量和发行价格做相应调整......7(六)本次发行股票的限售安排...........................................................................................7

(八)前次募集资金使用情况......13

(九)本次发行前滚存未分配利润的的处置方案......13

(十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13

(十一)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......13

三、董事会关于本次发行对公司影响的分析与讨论......13

(一)公司与控股股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等的情况不会发生变化.........................................................................................................13

(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成的影响......13

(三)本次发行不存在其他特有风险......14

四、其他需要披露的重大事项......14

五、本次股票发行相关中介机构信息......14

六、董事、监事和高级管理人员有关声明......16

除非另有说明，本定向发行方案中相关词语具有以下特定含义：

新增股东、新增投资者指 本次定向发行的发行对象

公司、索信达股份 指 深圳索信达数据技术股份有限公司

索信达北京 指 索信达(北京)数据技术有限公司

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

股东大会 指 深圳索信达数据技术股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳索信达数据技术股份有限公司董事会

监事会 指 深圳索信达数据技术股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

《公司章程》 指 《深圳索信达数据技术股份有限公司章程》

《发行方案》 指 《深圳索信达数据技术股份有限公司股票发行方案》

股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

Demo 指 demonstration的缩写，为“示范”、“展示”、“样片”、“样稿”

人工智能(ArtificialIntelligence)，英文缩写为AI。它是研究、

AI技术 指 开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统

SAAS 指 SoftwareASaService软件即服务

(一)公司名称：深圳索信达数据技术股份有限公司

(六)注册地址：深圳市南山区高新南六道6号迈科龙大厦13层1301A室

(七)办公地址：深圳市南山区高新南六道6号迈科龙大厦13层1301A室

为稳固及加大公司在金融行业大数据业务的拓展力度、加速公司在大数据分析挖掘、大数据运营及人工智能等创新领域的布局，全力构建公司在大数据领域的核心能力与优势，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，保障公司持续经营发展需要，拟实施本次股票发行工作，本次定向发行募集资金将用于认缴对子公司的出资、研发投入以及偿还部分银行贷款。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购”。在册股东均享有优先认购权，每位在册股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

由于目前《公司章程》中并未对优先认购作出限制性规定，截至本发行方案公告之日，公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。

截至2018年2月1日，公司现有股东共计5名，分别为宋洪涛、吴晓华、深圳数希投

资管理企业(有限合伙)、北京小冉投资控股有限公司、曹朝辉，均自愿放弃本次股票发行的优先认购权，出具放弃优先认购权的承诺书。

如董事会召开日至2018年第二次临时股东大会股权登记日(2018年2月12日)之间

上述股东发生股权转让，股权受让方依然享有优先认购权。上述股权受让方如行使优先认购权，则应当于2018年第二次临时股东大会召开日之前，主动向公司提交书面《行使优先认购权的告知函》(详见附件)，可通过公司现场提交、快递等多种方式提交至公司董事会秘书处并电话确认，若在召开2018年第二次临时股东大会之前公司未收到在册股东出具的书面《行使优先认购权的告知函》，则视为该在册股东放弃本次优先认购权；优先认购的股东需在股票认购公告中指定的缴款日期截止日前将认购资金存入公司指定专用账户，逾期缴纳认购资金的，视为放弃优先认购，由此造成的损失，由股东自行承担相应责任。在册股东放弃优先认购的股份，由符合条件的认购人认购。

公司董事会通过的本次发行方案，未确定具体对象，公司董事会将提请股东大会授权董事会根据本次发行认购的实际情况，最终确定符合资格的发行对象。

本次股票发行对象须为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格投资者，且不属于失信联合惩戒对象，新增投资者合计不超过35名。

股票发行对象均要求以现金进行认购。

本次股票发行价格为每股人民币15.00元。

本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率、市净率等多种因素，并与发行对象充分沟通后最终确定。

(四)发行股份数量及预计募集资金总额

1、发行种类：无限售条件的人民币普通股；

3、发行股份数量：本次发行的股票数量不超过666,667股(含666,667股)。

4、募集资金金额：本次募集资金总额不超过人民币 10,000,005.00元(含

(五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司自2016年8月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共进行过一次利润分

2017年5月27日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于的议案》，以公司现有股本总数33,310,000股为基数，向全体股东每10股

派发现金股利1.50元(含税)，共派发现金4,996,500.00元，剩余未分配利润结转下一年

度。2017年6月2日，公司发布了权益分派实施报告，确定权益分派的股权登记日为2017

年6月9日，除权除息日为2017年6月12日。2017年6月12日，现金股利分派实施完

毕。详细内容见2017年5月11日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2016年度利润分配预案的公告》(公告编号：2017-

除上述情形外，公司未发生其他分红派息、转增股本事宜。本次股票发行价格的确定已经考虑上述权益分派的因素。

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。

本次股票发行对象为公司董事、监事、高级管理人员的，其认购的新增股份按照《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的要求进行限售安排。

其他发行对象如有自愿锁定承诺，由公司与发行对象协商确定，将在《股票发行情况报告书》等文件中进行披露。

除此之外，对于新增无限售安排的股份，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

募集资金主要用于认缴对子公司的出资、研发投入以及偿还部分银行贷款。募集资金后将优化公司财务结构，减少债务融资带来的财务费用于财务风险，提高公司的盈利水平和抗风险能力。具体资金预算如下：

1、募集资金的必要性、可行性和测算过程

(1)募集资金的必要性及可行性分析

公司的主营业务是大数据金融科技解决方案，专注为银行、保险、证券等金融机构和大型企业客户提供以业务应用为核心导向的大数据分析、商业智能、机器学习和数据管理软件与服务，如营销智能(用户画像、个性化推荐引擎、自动化营销、精准营销)、风险智能(信用评分与风险管理、实时欺诈交易识别和反洗钱分析)和决策智能(数据可视化、运营分析、销售预测、舆情分析)等大数据应用解决方案。

随着互联网新金融模式的兴起，传统的银行金融业面临着诸多挑战。而大数据技术可以将分散在金融企业服务网络与IT系统中的海量信息与基于业务驱动的外部数据源融合，并结合金融行业的特点，以金融业务为核心，提升客户体验和客户价值、优化运营流程、提高营销预测效果、提升经营管理水平。根据中国产业发展研究网预计，到2020年全国金融大数据市场应用规模将达到450亿人民币，公司所在的行业市场空间巨大。

根据市场情况预计，未来几年公司业务仍将处于快速发展的阶段，公司需要不断进行技术的升级改造、加大研发、市场等投入，增强公司自主创新能力和提升公司的综合竞争能力，公司在研发、营销、管理等方面需要投入大量资金。本次募集资金将有效满足公司现有业务发展所所需资金。

1)实缴对子公司索信达北京的认缴出资，用于子公司开展业务

本次募集的部分资金拟用于北京子公司的注册资本实缴。公司于2016年8月23日和

2016年9月12日分别召开了第一届董事会第四次会议和2016年第三次临时股东大会，会

议决议同意设立索信达(北京)数据技术有限公司，具体内容详见公司于2016年8月25日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《索信达：对外投资公告》(编号：2016-007)。本公司与北京安盈企业管理咨询中心(有限合伙)和北京启联信息咨询中心(有限合伙)共同出资设立控股公司索信达(北京)数据技术有限公司，于2016年10月13日完成工商注册，注册地为北京市，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币12,000,000.00元，占注册资本的60.00%，截至本公告之日我公司已实缴对子公司索信达北京的认缴出资1,950,000.00元，剩余尚未实缴出资10,050,000.00元。鉴于北京是我国的政治、经济、文化中心，有着得天独厚的资源：(1)金融行业巨头扎根，市场容量大；(2)IT行业发展迅速，大数据技术发展成熟，并且储备了一大批同行业的公司及行业资深经验的专家；(3)知名高校云集，拥有大量的高端研发人才资源。公司决定加大北京市场的投入力度，积极开拓当地的市场资源，因此需要大量的资金支持，主要用于吸纳优秀团队以及开拓北京市尝补充运营资金等。对北京大数据产业市场的拓展有利于增加公司新的业务机会，从而促进公司整体良性发展，对公司的经营有积极的作用。

实缴子公司注册资本后，子公司的资金使用计划如下：

随着公司业务发展，公司需要不断提升自有的核心技术竞争力，聚焦大数据分析与挖掘平台进行升级优化，扩大公司大数据产品的行业领先优势，进行高端技术人才及先进技术的引进。公司研发投入主要用于大数据云计算平台项目和精准营销项目。

随着公司业务发展需要，大数据研发、售前和交付部门都需要使用大数据相关的平台和工具。为了更好的满足产品研发、AI技术的预研与方案落地、售前的产品Demo等，需要更高的性能硬件服务器资源来支持业务发展。在云计算环境下提高服务器的利用率，将极大的改善数据研发部门的工作效能和提升管理效能，以支撑公司未来两年在产品研发与新技术预研。

大数据云计算平台项目建设完成之后，公司将会有一个统一的大数据平台，可以将目前公司现有的营销产品、风控产品部署在该大数据平台之上进行统一的管理和运维。另外，也可将相关的数据分析挖掘工具和人工智能平台也构建在该平台之上，以实现公司的数据科学家团队能够在这个平台上更高效的进行协同工作，实现更大规模的模型运算，以及知识的共享和分析模型的不断迭代。

同时，公司自主研发的企业客户之声平台、智慧营销平台以及反欺诈平台，可以通过部署在公司的大数据云计算平台，而实现公司对外提供SAAS(SoftwareASaService)的业务服务，从而帮助客户更高效的实现数据价值的快速变现。此项目目标客户群是金融公司和大型企业，公司将客户、银行、均接入到大数据云计算平台中，该系统将提供客户之声系统、智慧营销系统和金融反欺诈系统等，运用先进的人工智能、大数据流计算、机器学习等技术，有力地支持业务部门的产品创新、服务创新，为客户的发展提供一个良好的数据驱动的业务支撑平台。

随着大数据技术发展，金融企业希望通过数据寻找业务规律，对客户需求进行挖掘，公司结合多年的精准营销系统项目实施经验，能帮助金融机构深入了解他们的客户，通过集成的营销平台，提供以数据驱动、以客户为中心的营销流程，通过大数据技术深化对客户的洞察，精心设计与客户之间的互动，持续提升营销绩效。

公司从事多年的金融产业数据服务，现有团队具有专业的金融服务优势。在研发团队管理、招聘、激励方面积累了丰富经验。本项目中，精准营销系统对大数据业务能力、软件开发能力、数据分析和数据挖掘能力均有较高的要求，公司雄厚的研发实力、丰富的行业经验将为项目建设提供技术保障。

以上两个项目落成后，将极大的增加公司的研发和技术实力，有助于提升核心竞争力，拓展公司业务。

云平台基础设施投入(阿里云/腾讯云服务器 500.00

运营投入(市场推广费用30%、咨询调研费用 300.00

大数据云计算平台项目 开发人员团队建设156人月:

高级(大数据开发 数据挖掘/分析) 48人

中级(项目经理需求分析大数据开发测

运营投入(市场推广费用 30%、咨询调研费用 280.00

精准营销系统项目 高级(需求分析数据挖掘/分析 JAVA开发)

中级(项目经理大数据开发 测试JAVA开发

公司尚未到期的部分银行贷款如下：

借款单位 借款类别 贷款单位 借款金额 借款期限 借款年利

索信达股份 流动资金贷款 招商银行 1,000.00 2017.10.31- 6.09%

合计—— —— 1,000.00 —— ——

上述归还的银行贷款是公司用于支付公司采购货款及人员工资及日常经营周转，均用于公司主营业务及相关业务领域，不属于《挂牌公司股票发行常见问答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》规定的负面清单情形。本次归还 银行借款将有效降低公司资产负债率，减少公司的财务费用，改善公司财务状况，提升公司经营效益及市场竞争力。因此，公司拟用部分募集资金偿还金融机构贷款具有合理性和必要性。

综上所述，公司所需要的资金共计为4,305.00万元，公司拟使用本次募集资金不超过

10,000,005.00元用于支付以上项目的开支, 不足部分由公司通过其他融资途径筹集。本次

募集资金不足以支付上述全部用途时，将按照下表比例分配支付上述费用。公司本次融资完成后，将有效补充公司所需资金，扩大公司经营规模，提高公司盈利能力，同时优化公司资本结构，增强公司抗风险能力，保障公司后续业务的快速、持续、稳健开展公司本次募集资金是必要的、合理的。

公司资金总需求 此次募集资金在各

认缴对子公司的出资 1,005.00 300.0000 30%

研发投入 2,300.00 400.0005 40%

偿还部分银行贷款 1,000.00 300.0000 30%

2、公司募集资金的内部控制和管理措施，

公司将按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答

(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司董事会将会为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行、子公司索信达北京签订四方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司承诺，本次股票发行所募集的资金将不会涉及宗教投资，房地产理财产品、购买住宅类房地产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房；不会投资于交易行金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务行投资；不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；不会通过质押、委托贷款货其他方式变相改变募集资金用途。

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌至本次发行前，未进行过股票发行。

(九)本次发行前滚存未分配利润的的处置方案

本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

1、《关于公司股票发行方案的议案》

2、《关于制定公司募集资金管理制度的议案》

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

5、《关于聘请股票发行相关中介机构的议案》

(十一)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行后，公司股东人数不会超过200人，符合《非上市公众公司监督管理办

法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准的条件。因此，本次股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及本公司及其他主管部门审批、核准事项。

三、董事会关于本次发行对公司影响的分析与讨论

(一)公司与控股股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等的情况不会发生变化

本次发行完成后，宋洪涛仍为公司实际控制人，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等情况不会发生变化。

(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成的影响

本次发行后，公司的股本、总资产、及净资产等财务指标将有所提高，公司整体财务状况将得到进一步改善，使公司财务结构更加文件，提升公司整体经营能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。

(三)本次发行不存在其他特有风险

本次股票发行方案尚需公司股东大会审议批准，因此存在不能获得股东大会表决通过的风险。

除上述风险外，本次发行不存在其他特有风险。

(一)本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未清除的情形。

(二)本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外担保且尚未解除的情形。

(三)不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情形。

(四)不存在本次股票发行其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

五、本次股票发行相关中介机构信息

1、名 称：广发证券股份有限公司

3、办公地址：广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316