新三板早报:新挂牌7家 湘财证券15亿定增收官 - 犀牛之星

【前一交易日市况回顾】

指数方面，三板做市上周五以1007.08点平开，指数开盘小幅拉升后转而缓慢下跌，午盘维持弱势震荡，临近收盘指数大幅拉升，最终报收1007.60点，涨幅为0.05%，成分股全天成交1.31亿元。

【市场行业要闻】

证监会回应“360回归A股”：支持境外优质中资企业回归A股

11月3日讯，证监会发言人表示，经济发展境内境外两个市场协调发挥作用，目前A股市场环境在不断优化。企业可以自主选择境内境外市场，支持境外市场上市的优质中资企业回到境内市场进行并购重组，同时也会继续高度关注并严厉打击涉及内幕交易等违法违规行为。江南嘉捷（601313）今日稍早公告，公司将于11月20日13:00召开第三次临时股东大会，将审议360借壳方案等事项。

【公司新闻】

和君商学9.4亿出售汇冠股份控股子公司92%股权

11月3日晚间，和君商学公告称，公司控股子公司汇冠股份（300282）拟将持有的深圳市旺鑫精密工业有限公司(简称 “旺鑫精密”)92%股权转让给福建卓丰投资合伙企业，交易价格为9.4亿元。本次交易完成后，汇冠股份将不再持有旺鑫精密的股权。

公告显示，旺鑫精密的主营业务主要包括手机等消费类电子产品的精密结构件制造。截至2017年7月31日，旺鑫精密资产总额为15.02亿元，负债总额为10.12亿元，净资产为4.90亿元；当期实现营收7.06亿元，净利2333万元。

和君商学称，本次股权转让有利于公司控股子公司汇冠股份调整和优化资源配置，盘活存量资产，回笼较大金额的现金，集中优势推进汇冠股份针对中小学教育信息化的软件与装备的业务，培育新的利润增长点，加速实现产业转型。

值得注意的是，这还不是和君商学第一次大额转让子公司股权。

今年10月25日，和君商学发布公告称，公司将所控股的创业板公司汇冠股份中的3743.07万股股份，以10亿元的价格转让给卓丰投资。交易完成后，和君商学将失去对汇冠股份的控制权。而该次交易的目的在于促进公司进一步调整、优化资源配置，聚焦公司主营业务商学教育及培训的发展。

7月18日和君商学公告，拟将公司所持有的北京君为德远教育科技有限公司40%的股权以现金45.05万元的价格转让予自然人李杰飞。

2月22日和君商学公告，公司拟将其持有上海又浪又潮教育科技有限公司40%的股权，以1022.50万元的价格转让给浪潮教育董事。

湘财证券15亿定增收官 原有股东认购99.46%

9月15日，湘财证券发布公告称，公司拟以3.125元/股的价格发行6.4亿股，融资总额20亿，这是其自2014年1月挂牌以来首次发起融资。至今天，这次大手笔融资终于尘埃落定。

11月3日晚间，湘财证券发布股票发行认购公告，公司最终募集资金15.18亿。其中，公司在册股东新湖控股有限公司、新湖中宝（600208）、湖南华升集团有限公司、青海省投资集团有限公司、西安大唐医药销售有限公司分别认购14.23亿、6880.90万、937.50万、523.44万、375.32万，合计15.10亿，占募资总额99.46%。

除开原有股东认购外，此次还新增了5名机构投资者，分别为伊犁农四师国有资产投资有限责任公司、上海黄浦投资(集团)发展有限公司、深圳市仁亨投资有限公司、湖南大学资产经营有限公司、湖南嘉华资产管理有限公司。

据了解，湘财证券此次发行募集资金将用于扩大公司信用交易业务规模9亿元，主要包括融资融券业务、股票质押业务等；归还公司融资债务11亿元，其中主要包括归还公司两融收益权转让融资债务、次级债以及其他融资债务。

荣鑫科技1.69亿吸收合并鞍山搏纵100%股权

11月3日，荣鑫科技发布公告，公司拟向新北洋（002376）、邱林、鞍山善融、祁师洁、张纯、胡纲、邱斌定向发行股份和支付现金，购买其合计持有的鞍山搏纵 100%股权，股份对价为1.69亿元。

具体收购方案为，拟发行股份1920万股，每股发行价为5.6458元和支付现金6020.06万元。

值得注意的是，此次收购，交易对象新北洋为公司控股股东，交易标的鞍山搏纵为公司控股股东控股的其他公司，因此本次交易构成关联交易。

荣鑫科技称，公司吸收合并鞍山搏纵，补充了现有产品系列的缺口，完善了公司的产品系列，提高了为金融终端客户提供一站式服务的能力和综合竞争水平。通过此次吸收合并，有利于整合双方的技术能力、研发优势、生产能力和销售资源。

荣鑫科技主营业务为金融创新业务相关的硬件和解决方案。2017年上半年，公司实现营收6583万元，同比增长26.68%；净利润1424万元，同比增长198.67%。

因提供不真实统计资料位智天下遭北京海淀区统计局警告处罚

11月3日，位智天下发布公告称，公司于 2017 年11 月 1 日收到《北京市海淀区统计局行政处罚决定书》。

具体情况为，2017 年 7 月 14 日，北京市海淀区统计局执法队执法人员对位智天下进行执法检查：公司 2016 年《财务报表》(F103 表)中“本年差旅费(3151)”指标上报数为 0 千元，检查数为 462 千元，相差 462 千元，差错率为 100%；“本年应交增值税(4021)” 指标上报数为 0 千元，检查数为 1059 千元，相差 1059 千元，差错率为 100%。根据《中华人民共和国统计法》第七条的规定，构成提供不真实统计资料的违法行为。

依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项和《北京市统计行政处罚裁量基准》第七条第(一)项的规定，给予警告的行政处罚。

位智天下表示，由于首次申报及不熟悉统计申报标准等原因，公司上报数据不符合统计局要求。对此，公司今后将对于统计工作更加重视公司。

定增融资

ST大卫拟募资1亿 用于补充流动资金等

11月3日，ST 大卫发布公告称，公司拟以10.00元/股的价格，发行股份不超过1000万股，募集资金不超过1亿元。

据了解，此次募集资金9000万将用于补充流动资金，1000万将用于偿还公司借款。

ST 大卫表示，此次定增有利于提升公司资本规模，促进公司快速发展，进一步提高公司核心竞争力，巩固和提高公司市场地位，保持业绩增长，优化公司财务结构，降低企业经营风险，提升公司的盈利能力。

石羊农科拟募集1.43亿 主要用于采购原材料

11月3日，石羊农科发布公告称，公司拟以5.50-6.50 元/股的价格，发行股票不超过2200万股，募集资金不超过1.43亿元。

公告显示，石羊农科此次募集资金8650万将用于采购原材料；5650万将用于偿还公司及子公司银行贷款。

据了解，玉米是饲料生产的主要原材料，是石羊农科生产经营所必须，且由于玉米成熟期及市场等原因，公司每年会在一季度及三季度集中采购，酌情囤货以备二季度及四季度生产所需。

石羊农科表示，此次定增的主要是为了保持公司业务持续增长，加大市场开拓力度，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。