账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

齐鲁银行:降低不良贷款率 风控是关键

来源:东方财富网 2017-10-18

银行,是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构,是商品货币经济发展到一定阶段的产物。

而银行业务的本质是存、贷、汇。换句话说,银行干的是经营钱的行当。

从商业的逻辑出发,银行作为一家企业,利益最大化是本质的诉求。然而,由于高收益的资产总是伴随着高风险,没有人能够完全免除这些资产收益不确定性。

为了防范风险,监管机构对银行的资本充足率等指标做了一系列的规定。从监管的思路来看,资本是银行用来抵御风险的最后一道防线。

而对于银行来说,有了资本充足率这个硬性指标,银行想做大做强,想达标,在加强风控的基础上,就只能通过募资、发债补充资本充足率。

对于新三板唯一一家净利润过10亿的齐鲁银行来说,补充资本充足率应该是头等大事,指标下滑的同时,还在逼近监管红线。

这不,一抛就抛出50亿的融资计划。

9月8日,齐鲁银行50亿(43亿+15家村镇银行股权)融资方案获银监会批准,投后估值156亿元,暴增50%左右,此轮融资后能使齐鲁银行资本充足率上升至16.05%。

但从齐鲁银行目前的发展状况来说,风控或许才是重中之重。

一、半年10亿净利润资本充足率却捉襟见肘

2017年中期显示,齐鲁银行上半年实现营收26.1亿元,同比增长1.35%;净利润10.28亿元,同比增长26.97%。

这是什么概念?

1、齐鲁银行不仅是新三板最能赚钱的公司,营收净利规模也超过了五家上市江苏城商行。

2、对标上市银行,齐鲁银行净利增速位列首位。

对于上半年业绩增长原因,齐鲁银行没有做出太多解释。或从几大指标找到答案。2017年上半年:

1、资产减值损失同比2016年中期下滑21.2%;

2、拨备覆盖率达221.27%,同比期初增长16%,高于监管标准71.27%,成绩非常不错。

以上两点均是得益于齐鲁银行上半年资产质量的把控,相对应的是,齐鲁银行不良贷款率由期初1.68%下滑至1.59%。

总的来看,齐鲁银行上半年业绩表现确实不错,但也存在一些问题。比如,资本充足率。

截至2017年6月底,齐鲁银行资本充足率分别为12.56%、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为9.26%、7.84%。

从现有数据来看,齐鲁银行2012年以来的资本充足率均接近商业银行资本充足率管理目标的底线,而这也直接导致其在开展其它业务方面受限。

根据公开数据,2012-2014年齐鲁银行资本充足率分别为13.07%、11.64%、11.15%,连续三年呈下滑态势;2015年、2016年该行资本充足率11.69%、12.09%,均低于2012年的水平。

银监会说了,到2018年底,银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%。目前招行、建行、工商等头部银行资本充足率均在14%左右。

为了解决资本充足率这个核心指标,挂牌新三板以来,齐鲁银行充分运用各种融资手段补充弹药:

1、定增:2015年8月4日,齐鲁银行成功募集资金15.01亿元。

2、优先股:齐鲁银行2016年11月定向发行了2000万股优先股,募资总额达20亿元;

3、二级资本债券:2016年至2017年共发行两次二级资本债券,合计募资30亿元。

截至目前,齐鲁银行在新三板的融资总额超过60亿,这样的融资水平在新三板都不多见。

二、专注新三板金融服务不良贷款率仍处于行业中上水平

即便如此,齐鲁银行提升资本充足率的目标却迟迟无法实现。

数据显示,齐鲁银行2017年上半年不良贷款率达1.59%,高于上市银行平均水平1.57%。

对标A股银行,齐鲁银行不良贷款率仍处于中上水平,这是为啥?

从现有的业务结构和财报数据来看,受限于业务结构和地域限制,齐鲁银行受不良贷款率较高、风险加权资产提升等因素影响,资本充足率一直承压。

1、业务结构

1)就目前来说,向中小微企业放贷仍是齐鲁银行贷款业务主要收入来源,占比高达75%,远超常熟银行等。

2017年上半年,齐鲁银行继续加大对实体企业的信贷支持,贷款余额增幅达6.58%。相对应的,其2017年中期风险加权资产约1407亿元,较期初同比增长6%。

2)山东地区不良贷款率较高。

山东产业素来以大规模著称,产能严重过剩。据媒体报道,山东地区2017年上半年不良贷款率达1.57%,同比期初增长0.22%。

3)放贷行业结构风险较高。

就目前来看,齐鲁银行上半年优化了放贷行业结构,公共基础建设行业放贷总额占比有所上升,不过,制造业、批发与零售业、租赁业等顺周期性行业占仍是齐鲁银行主要放贷领域。

2、利率市场化

在利率市场化的背景下,商业银行利差不断收窄,盈利能力也受到了挑战。这样一来,内生性资本补充能力不断下降,业务扩张速度受限。

3、委托理财资金增幅放缓

再者,截至2017年6月底,齐鲁银行委托理财资金期末余额较期初增幅大幅放缓,影响业绩。而理财资金的减少与大环境的变化不无关系。

据媒体统计,2017年6月末理财产品余额较年初减少0.67万亿元,同比增速仅8%,相比上年同期下降了35%。金融同业类产品存续余额较年初减少2万亿元,下降31%。

在此背景下,如何提升内生性资本补充能力,缓解资本充足率损耗将成为商业银行最现实的问题。

三、降低不良贷款率风控是关键

在未来的发展规划中,齐鲁银行表示,正在实施的“2017-2019新三年发展规划”。通过跨区域经营实现业务拓展,有效提升内生性资本补充能力,进而补充资产充足率。

在其50亿元融资认购方中,澳洲联邦银行拟以其所持有的15家村镇银行股权作价6.59亿元参与增资,如果方案顺利完成,齐鲁银行将获得15家村镇银行的控股权。

但与此同时,齐鲁银行贷款风险系数却在不断提高。1、齐鲁银行此次收入麾下的15家村镇银行中,有13家村镇银行均处于亏损状态,与村镇银行不良贷款率较高有很大关系。

2、截至2016年末,齐鲁银行已为148家新三板企业客户累计提供授信153亿元,且宣称贷款无需抵押、免担保;

3、目前齐鲁银行放贷行业集中于顺周期行业,在去产能背景下,不良贷款率也在不断提升。

另外,风控问题一直都是齐鲁银行的“历史包袱”。2010年12月23日,齐鲁银行因陷入巨额骗贷案,风控问题被风口浪尖,而这一事件也直接影响了齐鲁银行此前上市进程。

金融的本质是风险控制。从实际业务开展的角度出发,银行风险控制能力和水平,是银行规范运作、稳健经营的重要保障,而风控问题历来都是银监会监管的重中之重。

因此,各大银行历来在风控问题的把握也最为重视。目前来看,各大银行在加强风控方面主要有以下几种做法。

1、利用金融科技实现风控体系革新

在近日发布的《中国上市银行年报研究(2017)》显示,在37家上市银行中,有30家银行在2016年报中提及金融科技,更有24家银行提出详细的措施,部分银行已开始践行。

2017年上半年,平安银行在科技上投入了12亿元,同时,引进了数百名科技人才,当前平安银行的IT员工数,从原先的200多人,增加至1800余人。再者,招商银行2016年财报也表示,2017年将按照上一年度税前利润1%提取专项资金设立金融科技创新项目基金。

这样一来,银行通过大数据等科技手段重塑银行风控“防护网”。

2、借力第三方风控平台

相对银行信贷业务而言,大数据风控平台可以更高效的审批效率及风控精准度,目前这些平台已开始渗入传统银行刚性需求市场。

举个例子。2017年以来,京东分别与中国银联、工商银行、光大银行、广东农信社联社等机构签订了全面或战略合作协议,实现大数据风控模型、技术、数据和运维能力的输出。

可见,对于齐鲁银行来说,目前最重要的任务除了业务开拓,如何做好放款中小型企业的风控工作是最现实的问题。

2017年中报显示,齐鲁银行新信贷系统、信用风险缓释系正在建设阶段,但未详细披露建设进度、研发投入费用等。

提交反馈
用户反馈