新三板早报:新挂牌3家 旭杰科技伏泰科技可转债申请获准发行 - 犀牛之星

【前一交易日市况回顾】

指数方面，三板做市昨日以1011.91点平开，指数开盘后维持低位震荡，临近午盘指数逐步回升，收盘报收全天最高1012.18点，涨幅为0.03%，成分股全天成交1.22亿元。

【市场行业要闻】

旭杰科技、伏泰科技双创可转债申请获准发行

距离9月22日股转公司发布《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》不到一个月的时间，继蓝天环保之后，再添2家新三板公司获准发行双创可转债。

10月16日，旭杰科技和伏泰科技分别公告，其申请的非公开发行创新创业可转换公司债券收到了上交所下发的无异议函。

公告显示，旭杰科技此次双创可转债的发行工作已于10月16日结束,发行总额为1060万元，期限6年,附发行人第4年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。初始转股价格为5.30元/股，自发行结束之日起6个月后可以转股。发行价格每张100元,面向合格投资者非公开发行,发行对象不超过200名。

而伏泰科技此次双创可转债的发行工作也已于今日结束,发行总额为4000万元，期限1年。初始转股价格为30.6元/股，自发行结束之日起6个月后可以转股。发行价格每张100元,面向合格投资者非公开发行,发行对象不超过200名。

上交所有关人士表示，大力推进创新创业公司债券是上交所长期追求的目标和方向，后续，上交所将进一步完善私募转债市场的配套制度，加大项目开发和储备力度，进一步发挥上交所债券市场支持高科技成长性企业、服务实体经济的作用。

【公司新闻】

汇鑫科技联手腾讯云计算签下10亿元项目合作协议

10月16日，汇鑫科技发布公告称，公司于2017年10月12日与腾讯云计算(北京)有限责任公司、九江经济技术开发区(出口加工区)管理委员会签订了《关于腾讯云计算(北京)有限责任公司、深圳市汇鑫科技股份有限公司在九江经济技术开发区合作建设云计算、大数据中心及“互联网+”项目合作协议》。

协议约定由公司与腾讯公司在九江经济技术开发区建设云计算、大数据中心及“互联网+”项目。项目总合作金额约为10亿元，由合同方设立运营公司进行运营，运营公司注册资本为2000万元。

协议主要内容为九江开发区管委会同意汇鑫科技、腾讯公司在九江经济技术开发区建设云计算、大数据中心及“互联网+”项目。该项目计划建设1.2万平米云计算、大数据中心及“互联网+”项目，通过参与运营建设智慧城市云服务平台覆盖江西地区乃至整个 长三角、华东地区的公共服务平台。

此项目建成投入运营后，可提供类IDC业务、互联网+企业数据中心业务、引入第三方IDC公司，发展IT服务外包业务、承接长三角城市群大数据处理业务，实现大数据产业聚集效应，可容纳1000个机柜，提供10000台云服务器，10000个云桌面，20P存储能力，3-5年的时间、可实现年收入6-8亿元、年税收5000万，产业就业人数1000人以上。

上述合作协议的履行，将对汇鑫科技未来的经营业绩、市场拓展及品牌影响产生积极影响，有利于促进公司业绩增长。

天佑铁道与上海和君咨询签署《战略合作框架协议》

10月16日，天佑铁道发布公告称，为成功打造轨道交通产学研互联生态圈，公司与上海和君企业管理咨询有限公司本着优势互补、共同发展、利益共赢的原则，经友好协商，结成战略合作伙伴关系，共同打造轨道交通产学研互联生态圈。目前公司已与和君就产融互动等方面于2017年10月签署《战略合作框架协议》。

和君是亚洲最大的管理咨询机构之一，打造了独特的咨询、资本、商学的一体两翼商业模式。本次天佑铁道与和君的合作能够为轨道交通产学研互联生态圈的打造提供更大格局的战略发展规划，通过资本投入催化生态圈的进化速度，并以商业和专业相结合的人才培养促进生态圈的繁荣。

本次双方合作的目标是在十三五规划的产业优化升级和轨道交通产业蓬勃发展的大背景之下，打造轨道交通产学研互联生态圈，将行业中具备技术先进性的研发优势企业，具备市场开发能力的市场优势企业，具备高效运营能力的制造优势企业，通过生态圈进行资源的互联整合，提高整体的市场竞争力。

同时还要结合政府、园区、学院的资源，咨询机构等智力服务资源，投资机构提供的资金等等多方面资源，共同对生态圈提供促进生长发展的支持，在互联合作中共同发展，共享增值回报。

秦森园林中标1.5亿PPP项目

秦森园林10月16日发布公告，公司中标龙南县城乡环境治理和景观提升一期工程里仁片区PPP项目(国内服务)，项目计划总投资约为1.48亿。

公告显示，本次项目位于龙南县境内105国道沿线、龙关公路沿线的东江段、关西段、东坑至里仁段等3个区段，沿线全长23.5公里，立面改造建筑面积约11万平方米，景观提升面积约75万平方米；龙南镇狮山口至三条龙区段，全线长2.5km，建筑立面面积4.5万平方米。

此外，本次合作运作方式采取“BOT”运作方式，即“建设—运营—移交”模式。合作期暂定为11年，建设期小于等于2年、运营维护期固定9年。

秦森园林表示，该项目签订正式合同并顺利实施后，将为公司后续 PPP 项目的开拓和合作积累经验，有利于提升公司 PPP 业务市场竞争力，推动业务的战略升级，对公司 2017 年及以后年度的经营业绩产生积极影响。

山东绿霸拟签订1亿融资租赁合同

10月16日，山东绿霸发布公告，公司拟与远东国际租赁有限公司(简称“远东租赁”)以售后回租方式开展融资租赁业务，融资总金额不超过1亿元，融资期限不超过30个月，具体以双方签署的《融资租赁合同》为准，该融资可供公司及全资子公司使用。

公告显示，为实施本次融资租赁，山东绿霸将以租赁设备提供抵押担保，同时公司股东赵焱、赵然共同为本次融资租赁所负的全部债务提供连带责任保证。

定增融资

君实生物拟发行不超过5亿“双创”可转债

10月16日，君实生物发布公告，公司拟发行可转换为公司股票的创新创业公司债券不超过5亿元，本期债券期限为自发行之日起不超过6年，每张债券面值为100元。

君实生物表示，本次发行的募集资金在扣除发行费用后拟用于包括偿还有息债务、补充营运资金和进行项目建设投资等公司正常业务经营所需资金。

中建信息拟发行不超过2亿可转债

10月16日，中建信息发布公告，公司拟发行可转换为公司股票的创新创业公司债券不超过2亿元，本期债券期限为自发行之日起1年，每张债券面值为100元。

中建信息表示，本次发行公司债券的募集资金专项用于偿还金融机构借款或补 充公司营运资金，具体用途根据公司资金需求和债务结构情况确定。

此次发行的双创可转债采用还本付息方式，债券利息每年支付一次，到期一次性还本付息。具体的债券票面利率由公司和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商一致，并经监管部门备案后确定。

力天高新拟募资1.2亿元扩大APT、钨条产能

10月16日，力天高新发布公告称，公司拟以12.00元/股的价格发行股票不超过1000万股，预计募资不超过1.2亿元。

力天高新表示本次募集资金将主要用于建设含钨废料生产APT和钨条二期项目，进一步拓展公司业务，改善公司财务结构，提升公司盈利能力和抵御风险能力。并且，本次力天高新为激励核心骨干，发行对象部分确定为公司的五位高管，五人拟认购数量为205万股。

值得注意的是，此前力天高新共完成三次股票发行，前两次股票发行共募集资金6720万元用于补充流动资金。第三次股票发行共募资2亿元，其中1.92亿用于原材料采购。

美能燃气拟募资1亿 九鼎系参投

美能燃气10月16日发布公告，公司拟以7.11元/股，发行股票1406.47万股，预计募集资金总额为1亿。

公告显示，本次股票发行，苏州胤续九鼎投资（600053）中心(有限合伙)认购1125.18万股，即认购8000万；宁波梅山保税港区信度投资中心(有限合伙)认购2000万。

美能燃气表示，本次募集资金拟用于建设韩城经济技术开发区天然气利用工程、偿还子公司银行贷款。

力好科技拟募资1.4亿

力好科技10月16日发布公告，公司拟以3.5元/股，发行股份不超过4000万股，融资额不超过1.4亿。

公告显示，本次发行已确定的对象为中科沃土沃泽新三板19号资产管理计划，拟认购2975万。 其余发行对象尚未确定。

力好科技表示，本次募集资金主要用于补充流动资金、自动化生产线项目以及购买土地。