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北京八亿时空液晶科技股份有限公司 股票发行方案
公告编号： 2017-050
证券代码： 430581 证券简称： 八亿时空 主办券商：首创证券
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
住所：北京市房山区燕山东风街道石化新材料科技产业基地核心区东区
B2-36-01 地块
股票发行方案
主办券商
住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号
二O 一七年九月
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 股票发行方案
1
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律
责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 股票发行方案
2
目录
一、公司基本信息....................................................... 4
二、发行计划 ........................................................... 4
(一)发行目的 ..................................................... 4
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排 .............................. 4
(三)发行价格及定价方法 ........................................... 7
(四)发行股份数量及预计募集资金总额................................ 7
(五)公司除息除权、分红派息及转增股本情况 .......................... 7
(六)本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺 ............................ 7
(七)历次募集资金的使用情况........................................ 7
(八)募集资金用途 ................................................. 7
(九)募集资金管理 ................................................ 10
(十)本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 ....................... 16
(十一)本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ............. 16
(十二)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ........... 16
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 ....................... 16
四、其他需要披露的重大事项和风险....................................... 17
五、附生效条件的股票认购合同的主要内容 ................................. 17
六、本次股票发行相关中介机构信息....................................... 20
(一)主办券商：首创证券有限责任公司............................... 20
(二)律师事务所：北京市京师律师事务所 ............................. 20
(三)会计师事务所： 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) ............. 20
七、公司董事、监事、高级管理人员声明 ................................... 21
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 股票发行方案
3
释义
简称 释义
八亿时空、公司、本公司 北京八亿时空液晶科技股份有限公司
股东大会 北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东大会
董事会 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
监事会 北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会
《公司章程》 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《 管理办法》 《 非上市公众公司监督管理办法》
《 发行方案》 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股票发行方案》
《 业务规则》 《 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《 业务细则》 《 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》
全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本次定向发行、本次股票发行 北京八亿时空液晶科技股份有限公司股票发行
认购人、发行对象 本次定向发行对象
主办券商、首创证券 首创证券有限责任公司
律师事务所 北京市京师律师事务所
会计师事务所 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元 人民币元、人民币万元
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 股票发行方案
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北京八亿时空液晶科技股份有限公司
股票发行方案
一、公司基本信息
公司名称：北京八亿时空液晶科技股份有限公司
证券简称： 八亿时空
证券代码： 430581
注册地址： 北京市房山区东风街道石化新材料科技产业基地核心区东区
B2-36-01 地块
邮政编码： 102205
法定代表人： 赵雷
董事会秘书： 薛秀媛
二、发行计划
(一)发行目的
为促进公司主营业务健康快速发展，增强公司整体竞争力， 提高公司盈利能
力和抗风险能力， 公司进行本次股票发行。本次募集资金用于建设新厂区、开发
OLED 项目、偿还银行贷款， 优化公司财务结构，增强公司风险防范能力。
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排
1、发行对象
本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小
企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格投资者。
本次股票发行确定的对象为杭州沨行愿景股权投资合伙企业(有限合伙) 、
上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)、上海檀英投资合伙企业(有限合伙)，
认购情况如下：
投资者名称 认购数量(股) 认购金额( 元) 认购方式 类型
杭州沨行愿景 2,145,000 30,030,000 现金方式 机构投资者
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 股票发行方案
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投资者名称 认购数量(股) 认购金额( 元) 认购方式 类型
股权投资合伙
企业(有限合
伙)
上海乾刚投资
管理合伙企业
(有限合伙)
2,145,000 30,030,000 现金方式 机构投资者
上海檀英投资
合伙企业(有
限合伙)
4,290,000 60,060,000 现金方式 机构投资者
合计8,580,000 120,120,000 - -
发行对象杭州沨行愿景股权投资合伙企业(有限合伙) 、上海乾刚投资管理
合伙企业(有限合伙)、上海檀英投资合伙企业(有限合伙)均为新增投资者，
为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资
者适当性管理细则(试行)》规定的合格投资者。基本情况如下：
( 1) 杭州沨行愿景股权投资合伙企业(有限合伙)成立于 2017 年 6 月 26
日；统一社会信用代码： 91330109MA28UD4D9E；执行事务合伙人：杭州沨行溪投
资管理合伙企业(有限合伙)；执行事务合伙人委派代表：陈利强；主要经营场
所：浙江始州市萧山区宁围街道市心北路 857 号 254-1 室；经营范围：服务；
私募股权投资、投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准，不得从事向公
众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动) 。
杭州沨行愿景股权投资合伙企业(有限合伙)为私募基金， 已依据《私募投
资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》
等相关法律法规履行了登记备案程序，根据中国证券投资基金业协会的公示信息，
其基金编号： SX2356，备案时间： 2017 年 9 月 13 日。 其私募投资基金管理人为
杭州沨华投资管理有限公司，根据中国证券投资基金业协会的公示信息， 该公司
已完成私募基金管理人备案， 登记备案时间： 2017 年 5 月 18 日，登记编号：
P1062789。
( 2)上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)成立于 2016 年 3 月 24 日；
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统一社会信用代码： 91310118MA1JL7TB4L；执行事务合伙人：上海盛歌投资管理
有限公司；执行事务合伙人委派代表：林利军；主要经营场所：上海市青浦区五
厍浜路 201 号 13 幢一层 B 区 147 室；经营范围：投资管理，投资咨询(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。
上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙) 为私募基金，已依据《私募投资基
金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》
等相关法律法规履行了登记备案程序，根据中国证券投资基金业协会的公示信息，
其基金编号： SM5791，备案时间： 2016 年 11 月 10 日。 其私募投资基金管理人
为上海盛歌投资管理有限公司，根据中国证券投资基金业协会的公示信息， 该公
司已完成私募基金管理人备案，备案登记时间： 2015 年 7 月 9 日，登记编号：
P1017489。
( 3)上海檀英投资合伙企业(有限合伙)成立于 2015 年 11 月 26 日；统一
社会信用代码： 91310118MA1JL1W313；执行事务合伙人：上海盛歌投资管理有限
公司；执行事务合伙人委派代表：林利军；主要经营场所：上海市青浦区五厍浜
路201 号 5 幢二层 E 区 238 室；经营范围：实业投资，投资管理，财务咨询(不
得从事代理记账) (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)为私募基金，已依据《私募投资基金监
督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》 等相
关法律法规履行了登记备案程序，根据中国证券投资基金业协会的公示信息， 其
基金编号： SE7142，备案时间： 2016 年 8 月 9 日。其私募投资基金管理人为上
海盛歌投资管理有限公司，根据中国证券投资基金业协会的公示信息， 该公司已
完成私募基金管理人备案，备案登记时间：2015 年 7 月 9 日，登记编号：P1017489。
2、 公司现有股东优先认购安排
《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条规定，“挂
牌公司股票发行以现金方式认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有
权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股
比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规
定。” 根据公司章程第二十条“公司公开或非公开发行股份时，公司股东不享有
优先认购权” 的规定，公司现有股东不享有本次定向发行股票的优先认购权。
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(三)发行价格及定价方法
本次股票发行的价格为 14 元/股。
本次定向发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、 市盈率、 公司
资产质量、最近一期经审计的净利润、最近一期经审计的每股净资产、未来业务
发展前景等多种因素确定，并与发行对象协商确定发行价格。
(四)发行股份数量及预计募集资金总额
1、发行种类： 无限售条件的人民币普通股
2、发行方式：定向发行
3、发行数量： 不超过 8,580,000 股(含)，预计募集资金总额不超过
120,120,000 元(含)，占发行后公司股本的比例不超过 11.86%(含)。
(五)公司除息除权、分红派息及转增股本情况
1、公司挂牌以来的除息除权、分红派息及转增股本情况
公司自挂牌以来未发生除息、送股等除权、除息事项。
2、预计本次发行董事会决议日至股份认购股权登记日的除息除权、分红派
息及转增股本情况
董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不
会导致发行数量和发行价格进行相应调整。
(六)本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺
认购人在本次股票发行中认购的股份将按照《公司法》及全国中小企业股份
转让系统相关规则的要求进行限售，若无规定，发行对象认购股份无限售安排，
亦无自愿锁定承诺。
(七)历次募集资金的使用情况
公司挂牌以来，共完成两次发行股票募集资金的行为。公司发行募集资金到
位后已严格按照股东大会批准的募集资金使用计划使用。
1、 2015 年公司挂牌后第一次募集资金实际使用情况
公司于 2015 年 6 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，并于 2015 年 7
月9 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过《关于的议案》，公司向赵雷、游文丽、北京服务新首
钢股权创业投资企业(有限合伙)、北京金秋林投资管理中心(有限合伙)、北
京五彩石投资管理中心(有限合伙)以 3.34 元/股的价格发行 11,000,000 股，
募集资金 36,740,000 元。
2015 年 7 月 13 日，公司披露《股票发行认购公告》， 2015 年募集资金到账
时间为 2015 年 7 月 30 日。因部分认购对象不能在规定的缴款截止日 2015 年 7
月30 日前将全部认购资金存入指定账户，经与投资者沟通，公司对《股票发行
认购公告》中缴款截止日期进行延期。 2015 年 8 月 7 日，立信会计师事务所(特
殊普通合伙)审验了 2015 年募集资金的到位情况，并出具信会师报字( 2015)
第750428 号验资报告。
2015 年 9 月 10 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具
的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系
统函[2015]5870 号)。
截至2016 年 12 月 31 日，公司 2015 年募集资金已使用完毕。 公司实际募集
资金36,740,000 元。公司取得股份登记函之前未使用募集资金，符合《全国中
小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“(四)募集
资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”
的规定。
2015 年 9 月 22 日，公司第一次使用募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日，
该资金已使用 36,740,000 元。公司募集资金使用情况如下：
序号 募集资金实际用途 金额(元) 是否与披露的股票发行
方案一致
1
用于新厂区建设、补充公司流
动资金、优化公司财务结构
36,740,000 是
合计使用金额 36,740,000
募集资金金额 36,740,000
募集资金余额 0
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2、 2016 年公司挂牌后第二次募集资金实际使用情况
2016 年 12 月 10 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公
司的议案》、《关于制定的议案》。 2016 年 12 月 12 日，公司在全国股份转让系统信
息披露平台上公告了《股票发行认购公告》，公司以人民币 12.86 元/股的价格
向上海飞凯光电材料有限公司、九泰基金管理有限公司、宁波梅山保税港区光华
八九八盈科股权投资合伙企业(有限合伙)发行人民币普通股 5,443,200 股，共
募集资金 69,999,552.00 元。认购应于 2016 年 12 月 15 日(含当日)至 2017
年1 月 15 日(含当日)缴款。
2017 年 1 月 13 日， 公司在全国股份转让系统信息披露平台上公告了《股票
发行延期认购公告》，因部分认购对象不能在规定的缴款截止日 2017 年 1 月 15
日前将全部认购资金存入指定账户，经与投资者沟通，公司对《股票发行认购公
告》中缴款截止日期进行延期，缴款截止日推迟至 2017 年 3 月 15 日(含当日)。
截至2017 年 3 月 15 日，公司实际到账 69,999,552.00 元，实际认购数量为
5,443,200 股，未超过股票发行方案中拟认购 5,443,200 股及拟募集
70,000,000.00 元。
2017 年 3 月 16 日，公司与主办券商以及募集资金监管银行中信银行北京中
关村支行签署了《募集资金三方监管协议》。 2017 年 3 月 29 日，利安达会计师
事务所(特殊普通合伙)出具了“利安达验字【 2017】第 2025 号”的《验资报
告》，对本次股票发行认购资金缴付情况进行了验证。 2017 年 4 月 26 日，公司
取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京八亿时空液晶科
技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]2331 号)。
本次所募集资金 69,999,552.00 元，截至 2017 年 6 月 30 日，已使用
36,945,790.91 元，用于新厂区建设、偿还银行贷款、优化公司财务结构。具体
如下：
序号 募集资金用途 金额(元) 是否与披露的股票
发行方案一致
1 年产 100 吨高性能液晶 19,445,760.91 是
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显示材料生产线项目
2 偿还银行贷款 17,500,000.00 是
3 银行手续费 30.00 是
合计使用金额 36,945,790.91
募集资金金额 69,999,552.00
利息收入 393,721.69
募集资金余额 33,447,482.78
(八)募集资金用途
本次拟股票发行股份数量不超过 8,580,000 股，发行价格为 14 元/股，预计
募集资金总额 12,012.00 万元。
本次所募集资金 12,012.00 万元将用于新厂区建设、OLED 显示用材料项目、
偿还银行贷款、优化公司财务结构。具体如下：
序号 募集资金用途 金额(万元) 占拟募集资
金比例
1
年产100 吨高性能液晶显示
材料生产线项目
4,012.00 33.40%
2 OLED 显示用材料项目 2,000.00 16.65%
3 偿还银行贷款 6,000.00 49.95%
合计12,012.00 100.00%
2017 年公司业务规模持续增长，本次利用募集资金建设新厂区、开发 OLED
显示用材料项目、偿还银行贷款，将进一步提升公司生产能力，同时优化财务结
构，减少债务融资带来的财务费用和财务风险，提高公司盈利水平和抗风险能力。
1、 年产 100 吨高性能液晶显示材料生产线项目
本项目位于房山区北京石化新材料科技产业基地核心区东区 B2-36-01 地块，
项目占地 85 亩，总建筑面积 56,416.43 平方米。具体包括：合成车间、研发试
验中心、混配车间及提纯车间、检测中心、生产控制中心、库房、倒班公寓等。
具体项目实施列示如下：
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( 1)项目所属行业背景
薄膜晶体管液晶显示( TFT-LCD)材料是一种基于半导体薄膜开关技术的新
型快速显示材料。 TFT 液晶材料是液晶面板上下玻璃板间的半透明介电材料，功
能相当于光闸开关。其工作原理是利用上下电极通电后，电场产生变化使得液晶
分子因介电各向异性而出现光线的偏转，光线因液晶长轴与短轴折射率不同而产
生不同的穿透度，再配合配向膜与偏光板的作用，即可产生光线 ON-OFF 的变化，
在液晶面板上显示出各种各样精彩的画面。
自上世纪五十年代欧美、日本等国为争夺其潜在的巨大市场，投入巨资进行
研发。到九十年代经过近半个世纪的发展， TFT-LCD 技术日臻完善，现在已被广
泛应用于电视、电脑显示屏、手机、数码相机、数码摄像机等各种显示领域。
全球目前为止，薄膜晶体管液晶显示材料的供应基本全部被德国和日本的三
家企业所垄断，并赚取巨大的商业利润。韩国、台湾地区、中国大陆作为全球
80%应用及消费市场全部需要从以上三家企业进口，每年所需外汇巨大。
国外从事 TFT 液晶材料研究的机构主要集中于企业，如德国 MERCK、日本
CHISSO 和 DIC 都设有专门的研究所，每年投入大量经费从事 TFT 液晶材料和新
型显示材料的研究。美国肯特大学多年来一直从事特种液晶显示及其显示材料的
研究，研究方向主要集中于国防用液晶显示及其材料、 PDLC 液晶显示器件及其
材料、非线性光学显示及其材料、光阀显示及其材料、铁电显示及其材料等。
近几年来，国内的高档 TFT 液晶材料产品研发技术已趋于成熟，取得了长足
的进步。目前存在的问题是国内液晶材料需求量较大，而国内产能较小，面板厂
商基本上依靠进口来满足现有的需求。 2014 年国家发改委、工信部制定的
《 2014-2016 年新型显示产业创新发展行动计划》对显示用液晶材料目标是：
“ 推动高世代线 TFT-LCD 面板制备所需的高性能混合液晶材料的研发和产业化，
形成年产 IPS、 VA、 PSVA 液晶 100 吨以上的生产能力”。
( 2)公司已经取得的立项文件和批复
本项目已取得北京市房山经信委备案(京房山经信委备案[2013]032 号)、
北京市环境保护局批复(京环审[2014]178 号)、土地使用证(京房国用( 2013
出)第 00055 号)、建设用地规划许可证(地字第 2013 规(房)地字 0014 号)、
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建设工程规划许可证(建字第 2014 规(房)建字 0144 号)、建筑工程施工许可
证( [2015]施[房]建字 0004 号)。
( 3)项目实施的必要性和作用
随着近几十年来液晶产业的高速发展，尤其是近十几年 TFT 液晶显示技术的
突飞猛进及市场的迅速扩大，可以说由液晶所带来的显示已无处不在。
国内虽然较早涉足液晶材料的研发与生产，但在本世纪初之前是以
TN/STN-LCD 用液晶材料为主的时代。国内企业在 TFT-LCD 用液晶材料的研究起
步较晚，加上国外厂商专利的制约， TFT 液晶材料国产化在整个 TFT-LCD 产业链
中的比重仍然较低。其主要原因在于自身技术稍显落后，专利受制于人。
本项目与我国政府提倡的自主创新产业政策相符合，并且拥有完全自主知识
产权，是一种技术创新活动，从根本上打破国际垄断企业对中国 TFT-LCD 产业技
术的封锁，为我国平板显示产业发展进入良性循环奠定技术基矗同时，因为该
项目拥有自主知识产权，具有较高的技术壁垒，能够以充分的技术含量提升中国
产品在国际市场的地位，提高市场占有率，促进出口。 TFT 平板显示产业技术发
展空间广阔，对于中国产业结构的调整，提升国家技术能力和经济实力具有重要
意义。
随着市场份额的不断扩大，产能问题日益凸显。公司新建此项目有利于为扩
大产能满足销售需求提高市场占有率，优化公司产业结构，带动公司产业升级，
提升公司的盈利水平和抗风险能力，具有必要性和合理性。
( 4)项目施工预算及资金情况
项目预计总投资人民币 3.26 亿元，目前已投入约 2.15 亿元。
项目投资概算及前期投入情况如下：
项目 预计总投入金额
(万元)
已投入资金
(万元)
拟投入资金
(万元)
规划、设计与监
理费用
600.00 548.00 52.00
土地4,382.00 4,382.00 0.00
基础设施 5,540.00 4,565.00 975.00
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厂房11,256.00 8,657.00 2,599.00
设备3,809.00 1,923.00 1,886.00
铺底流动资金及
不可预见费用
7,000.00 1,430.00 5,570.00
合计32,587.00 21,505.00 11,082.00
针对该项目资金需求及投入情况，本次募集资金中 4,012.00 万元将用于该
项目建设，少于项目拟投入资金部分，由公司自筹解决。
具体投入情况如下：
序号 工程项目
拟使用募集资金
(万元)
1
规划、设计与监理费
用
建设工程委托监理 50.00
2 厂房
污水处理工程 150.00
工程建设施工 1,812.00
超纯水系统采购与安装 200.00
3 设备
环保与检测设备 600.00
反应釜采购 300.00
工艺设备及管道供应安装
工程
900.00
合计4,012.00
2、 OLED 显示用材料项目
近年来 AM-OLED 以其更轻雹更省电、可柔性化等特点在高端小屏产品中逐
渐替代 TFT-LCD，长远来看必然会对 TFT-LCD 市场占有率造成冲击。面对来自
AM-OLED 的竞争，公司一方面与液晶面板企业合作开发性能更高的液晶材料以缩
小TFT-LCD 与 AM-OLED 的技术差距，另一方面也在积极布局 AM-OLED 材料领域，
在新的技术竞争中迎头赶上。
( 1) 项目所属行业背景
OLED，即有机发光二极管，采用的是一项基于有机薄膜的自有光源显示屏技
术，具有自发光、刷新速度快、低能耗、高对比度、低温特性好以及卷曲应用等
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 股票发行方案
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优势，是一种非常有前景的显示技术，被称为“ 梦幻显示器” 。随着智能手机、
柔性穿戴、虚拟现实( VR)和 OLED 电视的迅速崛起， OLED 市场爆发在即。 OLED
的发明人邓青云教授在 2016 中国国际 OLED 行业大会上表示， OLED 经过 30 多年
的发展，从初期的面板良率极低，到在智能手机和电视上的应用，已经走过了一
条冗长的道路，而它也在一步步走向成熟， OLED 黄金发展期已经到来。
( 2) 项目实施的必要性和作用
UBI research 调查结果显示，韩国占据 AM-OLED 面板市场 95%以上， Sansung
和LG 公司是目前最主要的 OLED 需求客户。随着中国大陆京东方、华星光电、天
马微电子等大型面板厂商在 OLED 技术上的布局，未来中国将成为 OLED 市场增长
的重要市常
全球主要的 OLED 材料厂商主要集中在韩国和日本，此外美国有杜邦、陶氏
化学(主体供应商)、通用显示器公司( UDC)(磷光发光客体的主要供应商)
三家主要的供应商，德国主要则是默克化学。国内 OLED 材料产业仍处于起步阶
段，虽然《中国制造 2025》、《十三五新材料规划》等政府政策红利促使 OLED
材料产业创业公司遍地开花，如北京阿格雷雅科技发展有限公司、吉林奥莱德光
电材料、江西冠能光电材料、西安瑞联新材料有限公司、北京鼎材科技等。但目
前能稳定、高效的提供高品质的量产 OLED 材料的公司较少，国内面板厂目前主
要依赖国外进口材料 。
本项目将对各层级的高品质的 OLED 材料进行研究， 利用检测设备对开发出
的OLED 材料进行各种指标检测， 使各项性能和品质参数达到此产品的国际领先
水平。同时将设计开发出的 OLED 终端材料进行评测，推动产业进展。
( 3)项目施工预算及资金情况
对于各项资金需求规划如下：
序号 工程项目 拟使用募集金
(万元)
1 中试实验线
面积500 平方米中试
试验线(包括特种纯化
设备)
540.00
2 研发团队的建设 人员费用 360.00
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实验室建设 200.00
实验用原材料 200.00
知识产权布局 80.00
3 分析仪器与设备
分析实验室建设和日
常消耗
150.00
分析仪器的购买 470.00
合计2,000.00
本次募集资金中的 2,000.00 万元主要投入 OLED 显示用材料项目，公司可根
据项目的实际需求，对上述工程或费用名称的实际使用资金进行适当合理的调整。
本次募集资金到位后，实际募集资金净额少于项目预计投资总额的部分，由公司
自筹解决。
3、 偿还银行贷款
为改善公司资本结构，本次募集资金中的 6,000.00 万元将用于偿还银行贷
款。具体情况如下：
序号 还款银行 合同约定还款截止
日期
拟使用募集资
金(万元)
1 北京银行中关村海淀园支行 2020 年 1 月 2,636.00
2 中信银行中关村支行 2018 年 6 月 2,500.00
3 华夏银行中关村支行 2018 年 6 月 500.00
4 平安银行知春路支行 2018 年 1 月 364.00
合计6,000.00
(九)募集资金管理
公司将按照全国股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问答(三)——
募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定补充建立
募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分
级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，建立募集资金专项账户
并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方
监管协议并向监管部门报备。
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公司承诺，本次股票发行所募集的资金不会投资于交易性金融资产和可供出
售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖
有价证券为主要业务的公司；不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集
资金用途。
(十)本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案
本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东按其持股比例
共同享有。
(十一) 本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项
本次股票发行尚需公司股东大会审议批准及授权的事项如下：
1、 《关于公司的议案》
2、 《关于签署附生效条件的〈定向发行股票认购协议〉的议案》
3、 《关于设立募集资金专项账户的议案》
4、 《关于修改的议案》
5、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及修改章程相关
事宜的议案》
(十二)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况
本次股票发行方案尚须经公司股东大会审议通过。
本次股票发行后，公司股东人数不会超过 200 人。因此，公司本次股票发行
除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及中
国证监会及其他主管部门审批、核准事项。
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析
(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易及同业竞争等变化情况
本次股票发行完毕后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关
系、关联交易及同业竞争等方面没有发生变化。
(二)本次发行是否存在以非现金资产认购发行股票的情形，本
次发行是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交
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易或同业竞争
本次股票发行不存在以非现金资产认购发行股票的情形。
本次股票发行不会导致公司债务或者或有负债的增加，不会导致新增关联交
易或同业竞争。
(三)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响
本次股票发行完成后，公司的资产总额和净资产将大幅提高，资产负债率水
平将下降，公司的资产流动性和偿债能力将获得提高，公司的竞争实力和发展潜
力将得到提升。同时，由于股本和净资产的增加，短期内可能摊薄每股收益和净
资产收益率，但从长期来看，公司资本充足水平的提升，将有效增强公司的抗风
险能力和盈利能力，为公司股东带来相应的投资回报。
(四)本次股票发行存在的其他特有风险
本次股票发行方案尚需公司股东大会审议批准，因而存在方案调整或不能获
得股东大会表决通过的风险。
四、其他需要披露的重大事项和风险
公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，也不存在公
司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。
公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会
行政处罚，最近十二个月内没有受到全国股份转让系统公司公开谴责。
公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。
五、 附生效条件的股票认购合同的主要内容
公司已与确定的发行对象签订附生效条件的股票认购合同，主要内容如下：
(一) 杭州沨行愿景股权投资合伙企业(有限合伙)
1、协议主体
甲方：北京八亿时空液晶科技股份有限公司
乙方： 杭州沨行愿景股权投资合伙企业(有限合伙)
签订时间： 2017 年 9 月 13 日
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2、认购方式及支付方式
( 1)认购方式：认购人以现金方式认购。
( 2)支付方式：认购人按照公司对于本次发行进行披露的发行认购公告中
确定的缴款时间，将全部认购股款足额打入公司为本次发行开立的募集资金专用
帐户。
3、合同的生效条件和生效时间
合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后成立，并在本次股票发行相
关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。
4、协议附带的任何保留条款、前置条件
无。
5、自愿限售安排
无。
6、估值调整条款
无。
7、违约责任条款
任何一方违反本合同的约定、义务或责任、陈述、保证或承诺，即构成违约。
违约方应赔偿另一方直接及间接的经济损失、损害、责任、成本或支出，包括但
不限于合理的诉讼/仲裁费用和律师费。为免疑义，如任何一方违约，则违约方
向守约方赔偿因其违约而给守约方造成的损失，并且进行上述赔偿的行为并不影
响守约方要求违约方继续履行本合同或要求解除本合同的权利。
(二) 上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)
1、协议主体
甲方：北京八亿时空液晶科技股份有限公司
乙方： 上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)
签订时间： 2017 年 9 月 13 日
2、认购方式及支付方式
( 1)认购方式：认购人以现金方式认购。
( 2)支付方式：认购人按照公司对于本次发行进行披露的发行认购公告中
确定的缴款时间，将全部认购股款足额打入公司为本次发行开立的募集资金专用
帐户。
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3、合同的生效条件和生效时间
合同经甲乙双方盖章后成立，并在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、
股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。
4、协议附带的任何保留条款、前置条件
无。
5、自愿限售安排
无。
6、估值调整条款
无。
7、违约责任条款
任何一方违反本合同的约定、义务或责任、陈述、保证或承诺，即构成违约。
违约方应赔偿另一方直接及间接的经济损失、损害、责任、成本或支出，包括但
不限于合理的诉讼/仲裁费用和律师费。为免疑义，如任何一方违约，则违约方
向守约方赔偿因其违约而给守约方造成的损失，并且进行上述赔偿的行为并不影
响守约方要求违约方继续履行本合同或要求解除本合同的权利。
(三) 上海檀英投资合伙企业(有限合伙)
1、协议主体
甲方：北京八亿时空液晶科技股份有限公司
乙方： 上海檀英投资合伙企业(有限合伙)
签订时间： 2017 年 9 月 13 日
2、认购方式及支付方式
( 1)认购方式：认购人以现金方式认购。
( 2)支付方式：认购人按照公司对于本次发行进行披露的发行认购公告中
确定的缴款时间，将全部认购股款足额打入公司为本次发行开立的募集资金专用
帐户。
3、合同的生效条件和生效时间
合同经甲乙双方盖章后成立，并在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、
股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。
4、协议附带的任何保留条款、前置条件
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无。
5、自愿限售安排
无。
6、估值调整条款
无。
7、违约责任条款
任何一方违反本合同的约定、义务或责任、陈述、保证或承诺，即构成违约。
违约方应赔偿另一方直接及间接的经济损失、损害、责任、成本或支出，包括但
不限于合理的诉讼/仲裁费用和律师费。为免疑义，如任何一方违约，则违约方
向守约方赔偿因其违约而给守约方造成的损失，并且进行上述赔偿的行为并不影
响守约方要求违约方继续履行本合同或要求解除本合同的权利。
六、 本次股票发行相关中介机构信息
(一)主办券商：首创证券有限责任公司
法定代表人： 毕劲松
住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
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