民祥医药发行股份购买资产并募资补充流动资金

来源:中金证券 2017-09-20
9月19日,民祥医药发布关于重大资产重组首次信息披露文件的更新公告。
公告显示,根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引(试行)》的规定,全国股转公司对公司本次重大资产重组首次信息披露文件进行了审查,公司及相关中介机构根据审查意见对本次重大资产重组相关文件进行了修改、补充。
同时,民祥医药公开更新后的发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书。
报告书显示,本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成,公司拟向泰士康全体股东凯尔翎集团、刘万里、中钰锦泉、钰华投资、中钰恒山和兴富先锋发行股份收购其持有的泰士康100.00%的股权。
本次股份发行价格为5.50元/股,发行数量为27,272,726股,交易价格为1.5亿元,占发行后总股本的24.23%。
同时,民祥医药表示,其拟向五名特定对象发行股份募集配套资金,发行价格为7.00元/股,发行股份不超过900万股,募集资金总额不超过6300万元(含6300万元),配套融资额不超过本次重大资产重组交易作价的50%(不含本数)。
值得一提的是,本次募集的配套资金用于补充公司流动资金和偿还银行借款。
本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资成功与否,不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
公开资料显示,民祥医药于2015年12月9日挂牌新三板,主营金刚烷、溴代金刚烷、金刚烷胺、盐酸金刚烷胺、3-氨基-1-金刚烷醇、1-金刚烷醇等一系列产品的研发、生产及销售。
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