湘财证券拟募资20亿 用于归还两融收益权转让债务及扩大业务规模

来源:犀牛之星 2017-09-16
9月15日,湘财证券(430399)公布了2017年第一次股票发行方案。公司拟以3.125元/股的价格发行不超过6.4亿股,预计募集资金不超过20亿元。
湘财证券表示,本次发行募集资金将用于扩大公司信用交易业务规模9亿元,主要包括融资融券业务、股票质押业务等;归还公司融资债务11亿元,其中主要包括归还公司两融收益权转让融资债务、次级债以及其他融资债务。本次募集资金完成后,将为公司补充核心净资本与营运资金,满足公司业务发展需要,提升公司市场竞争力和抗风险能力。
据湘财证券披露,截至今年8月31日,公司的两融规模约为57亿元,2016年以来公司两融业务规模的最高值为70亿元。而公司截至8月31日的两融收益权转让余额为11亿元,其中大部分将在今年12月集中到期。
此外,公司在2015年发行了4期共计20亿元的3+2年期的次级债券,即第三年附带回售选择权,今年12月起公司即将可能面临上述次级债券的投资者行使回售选择权。湘财证券表示将需要一定规模的自由资金用于偿付上述债务。
犀牛之星(ipo3.com)自选股显示,湘财证券主营证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;转融资;金融产品代销;债券质押式报价回购;股票质押式回购等。公司上半年实现营收6.45亿元,归母净利润为2.30亿元。
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