驱动人生IPO:拟花2亿募资买办公室 挂牌新三板期间定增2次

来源:和讯 2017-07-11
中国网财经7月11日讯 深圳市驱动人生科技股份有限公司(以下简称“驱动人生”)7日在证监会网站披露招股书,公司拟于深交所创业板公开发行不超过851.65万股,发行后总股本不超过3406.61万股。据了解,驱动人生此次IPO的保荐机构为国信证券(002736,股吧)。
资料显示,驱动人生的主营业务为工具软件的开发和运营,并通过提供网址导流等信息服务、技术服务、企业网管服务及海外软件销售实现营业收入。2016年1月29日,驱动人生正式在新三板挂牌上市,采用协议转让的方式。2017年3月,公司进入上市辅导阶段。
2014-2016年,公司分别实现营收1282.09万元、3536.03万元、9485.11万元,同期净利润分别为218.83万元、1162.64万元、3338.30万元。
2014-2016年,驱动人生的综合毛利率分别为46.32%、74.34%、72.07%。至于2015年起公司毛利率显著上升的原因,驱动人生解释称,主要系公司加强了软件产品用户流量的变现能力,同时公司边际成本递减效应显现。
驱动人生还在招股书中提示了客户集中等风险。,2014-2016年,驱动人生对前五大客户的销售收入分别为1199.39万元、3316.39万元、9058.89万元,占同期营业收入的比例分别为93.55%、93.79%、95.51%。其中,对第一大客户百度在线网络技术(北京)有限公司的销售收入占营收的比例分别为61.81%、71.50%、70.09%。另外,三六零、腾讯也现身前五大客户名单。驱动人生在招股书中提示,若主要客户经营状况恶化或因其他原因减少或不再与公司继续合作,同时公司无法寻找到新的核心客户,则会给公司经营活动带来重大不利影响。
据招股书披露,驱动人生此次IPO计划募集资金4.12亿元,其中3.03亿元用于产品升级建设,1.09亿元用于研发中心建设。中国网财经记者细查项目投资内容发现,产品升级建设资金中有1.61亿元计划用于购买和装修场地,购买的场地用作驱动人生办公场所;研发中心建设资金中有4020万元拟用于购买和装修办公场地,1028.50万元拟用于支付研发人员工资。
截至2016年12月31日,驱动人生账面货币资金余额为1.09亿元,同比增长539.61%。驱动人生称主要原因为公司2016年在全国中小企业股转系统完成了两次股票定向发行,同时业绩规模大幅提升。
从股权结构来看,驱动人生实际控制人曹桂虎直接控制公司51.10%的股份,并通过羽睿投资控制公司4.90%的股份,合计控股56%,为公司控股股东。
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